上车！主线出现，要大爆发！

昨天两件大事终于落地了，一个是美联储的加息，这次加息75个基点，依然是预期内的事情，并且老美那边还透露出后面会减缓节奏，美股也是连续反弹了2天。

还有一件事，就是昨天下午我们这边的ZZJ会议，主要目的就是当前经济形势，部署下半年经济工作，从结果来看对股市利好一般吧。

在GDP增速上会议提出了：保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果，没有像上一次会议那么强调必须完成5.5%的GDP增速了，尽可能实现更高一点的GDP增速，减轻CZ、就业等领域压力,这点对传统基建还是偏利空的。

还有一些重要的讲话，比如对平台经济侧重强调集中推出一批绿灯投资案例,对应对平台经济规范健康发展的支持,主要还是稳就业，这里平台经济的打压算是告一段落。

新能源方面提出提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消化体系。

货币zc上要保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，用好zc性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。

回到行情，昨天两市成交量终于放量突破了1万亿，增量1393亿，上涨个股达到了2882家，北向资金流入27亿，这里前几天复利君就说过，量能一直萎缩的原因，就是一些大资金在等美联储加息落地，你看昨天加息一结束，市场量能就突破万亿了！

个股上涨的最好的还是汽车零部件和机器人以及军工，汽车零部件复利君还是看好前面文章说的轻量化和激光雷达，对应的就是中鼎股份和永新光学，目前虽然位置都不低了，但是上涨的趋势行情还没结束，调整时候低吸介入，看长做短，问题不大。

昨天风电板块又大调整，但是新强联早上还逆势拉升了7%，运达股份就比较弱一点，风电昨天大跌的原因主要还是有利空消息，有传出海风项目延迟的消息，根本原因还是前面那波涨幅过大，目前就耐心等回调企稳在抄底或者加仓。

风电的逻辑其实一直都在，机构炒作的也是两个方面一个是大宗价格下降，公司迎来困境反转，另一个就是招标超预期，装机有望迎来爆发，这个招标量能持续到明年上半年业绩都没啥问题。

芯片昨天迎来了反弹，主要是美国通过芯片法案，限制半导体企业对我国的投资，利好自主可控，华微电子昨天终于大涨6%，上次分享了就遇到了芯片砍单利空，一直调整，不过是新能源方向的芯片，一直也在和逻辑上没问题，就等资金啥时候到来，那么这两天盈利后可以考虑出局，士兰微级还需要等一等了，这里应该也差不多企稳了。

昨天前面分享的中来股份比较强，这个股在光伏里面走的是Topcon和BIPV属性，昨天最大涨幅7%，刚刚突破前面的高点，一分钱也不多不少，主力控的可真好。。。这里突破后就高看一眼，不破17.45就继续拿着，破了可以考虑减仓止盈。

人形机器人

还是继续说下人形机器人，这个赛道表现近期太强了，目前资金在不断挖掘产业链个股，补涨不断，已经走成了市场主线。

机器人这个概念复利君是在7月20号备用号上就和大家分析了，这个是今年一个新的东西，加上确实特斯拉有产品会发布，肯定会大炒作的，就说了4个，其中减速机2个，目前绿的谐波和双环传动都上涨了17%，埃斯顿上涨8%，英威腾比较弱就1%。

消息催化：世界机器人大会即将于8月18日在北京举办；马斯克将于9月30日特斯拉第二个人工智能日(AI Day)推出人型机器人optimus擎天柱 ，并表示这是2022年最重要的产品开发项目 ，甚至可能比汽车业务更加重要。

预计特斯拉机器人 AI DAY 在9月30日发布，明年初开放预定；明年底开始交付；内部的交付量目标是 23 年 10 万台、24 年 50 万台、25 年 100 万台，定价在2.5万美元。

最重要的芯片和算法都是自己掌握的，主控芯片 AP320/420，台积电代工，3/2nm 工艺；AI 训练的 DOJO 芯片，三星代工；机器视觉的算法。

硬件里边价值量比较大的 8 个谐波减速器、碳纤维材料、4680 电池、液冷方案、10 个空心 杯电机、触感器芯片、4 个 RV 减速器、摄像头芯片/镜头/模组。

就目前来看资金还是更喜欢减速机赛道，主要还是技术壁垒高，空间大，人形机器人将为减速器市场需求带来较大增量，预计2025年全球谐波减速器市场空间有望达147.5亿元，2022-2025年复合增长率59.5%。

这里减速机肯定首选绿的谐波和双环传动，另外关注国产机器人龙头埃斯顿。

来源：复利营