储能核心的两个问题搞懂才能碰！

储能成为今天最强板块，核心原因在于国内电网启动了一批项目。

但从整个行业的体量来看，这些项目短期内不足以支撑足够强的业绩。

只能说，国家开始上项目了，是个好的开始。

未来规划多少，能否持续上，都是未知数。

当然股市不会看那么远，有题材，先炒再说。

但做业绩驱动看，尚早，当题材快进快出可行。

储能行业有两个核心问题要搞清楚。

第一个是储能国内外的发展是不同步。

第二个是国内储能发展不起来的原因要搞懂，这样才能知道什么时候可以长线，以及最重要的利润环节在哪里。

先说储能为何近期涨的都是海外布局的个股，核心就两个字，需求。

在前文多次解析欧洲光伏订单需求大增，伴随的是家用储能的快速增长。

注意，核心在这两个字，家用。

如德国的光伏屋顶已经和中国的宽带一样，人人都有了。

所以家庭用的储能，必然是扩充环节的重要部分。

这也给国内上市公司，如派能，带来了巨量的订单驱动。

但这个部分，是以前多数机构并未覆盖的领域，也是近期才开始不断关注的。

国情使然，中国的户用储能，场景非常有限。

除非你爱好露营，房车这些活动，那会接触到。

大多数人没有这种需求，不会购买这类巨型充电宝。

所以国内户用储能的市场不大，机构关注的都是电网相关的储能。

这两者是有本质区别的，给电网做储能和给家庭做储能，无论项目的复杂度，安全要求，逆变器的选择，都完全不同。

而今天爆发的方向，就是电网的新增订单。

这里面的核心， 就是机构曾经重点关注的电网储能方向，是大量机构早早布局过的。

国内外的场景不同，所以没有做行业投研的前提下，很容易就分不清业绩驱动在哪里，无法认知行业增速与订单情况。

当你看到这里，相信应该已经明白了。

今天这一轮驱动的方向，是国内电网驱动，而不是欧洲市场驱动。

起码你不会买错股，否则你对着欧洲增长的家用储能满怀期待，结果进去就挨打，那就真的是冤枉。

那为什么国内储能发展不起来呢？

这里面的原因非常复杂。

最核心的原因在于电网内部的利益分配机制，让电网企业缺乏利益驱动去布局储能，而大多数只是为了完成政治任务。

大型电网的储能不是摆设，得盈利才行。

就像大家现在随处可见的充电宝，借用很方便，配置充电宝的商家也能赚到钱，属于多方共赢。

但如果给你限定死了，这个商家的充电宝不许赚钱，或不允许路人使用只能本店顾客，或其他各种条条框框限制。

那这充电宝还会有商家愿意弄吗？

所以困扰大型电网的储能项目，还是制度上的充分让利，让电网有赚钱的冲动去配置储能，这才能迎来蓬勃的发展。

电网如果只靠一些规定的任务，那都是做做样子，满足一下考核需求。

很遗憾，这个事情困难重重，本来去年就可以大规模建设了，一年下来，没几个项目。

再深究，可能文章也和谐了，你大概能明白电网的困扰就行。

并没有大家想的那么简单，电网买个巨型充电宝，高峰低谷做个调节，就完事了。

所以这个事，长远看，还是要靠制度的权衡利弊，深入改革，才能实现。

当然，作为一个巨大的增量市场，包括宁德时代在内的巨头都在摩拳擦掌。

钠电池的设计，就是为了储能而来。

仰望星空，也要脚踏实地，待制度理清内部利益分配问题，就是各路储能龙头们飞黄腾达的时刻！

到时候又是一批可以躺着赚钱的龙头，会及时与大家分享的！

做行业投研，不就是为了躺的更舒服么！

来源：laoduo