周末，突发坏消息！

直接讲重点，这个周末各地传来了不少关于疫情的坏消息，全国 32个省、直辖市和自治区里，近一半都在处理疫情，看得人头皮发麻。

我还是坚信，只要熬过这一波疫情，那么彻底解除风控就真的要来了，特别相信的一点是，大概今年 10月份就会是那个节点，原因不解释了。

6月份旅游和消费的数据都呈现出快速复苏的趋势，可惜这周开始数据又转弱了，这说明需求还是存在的，只是因为一些原因被压制了。

疫情后周期以及相关可选消费，中长期来看一定会前途光明。

但这一波全国各地疫情反弹确实有些严重，对短期情绪可能会有干扰。

具体来看，不少地方采取了临时风控措施：

1、兰州宣布，自7月11日0时起，在城关区、七里河区、西固区、安宁区实行一周临时管控措施；（注：兰州本土确诊病例 10例）

2、2022年7月9日0-24时，安徽省新增本土确诊11例（宿州市灵璧县1例、泗县10例），新增本土无症状71例（宿州市泗县），安徽泗县继续管控；

3、7月9日，山东省新增本土确诊2例，新增本土无症状55例，系隔离期间检测发现。以上确诊均在临沂。7月6日山东临沂出现无症状感染者以来，4天内临沂累计报告确诊2例，175例无症状感染者。

4、7月9日0-24时，江苏新增本土确诊3例（无锡市2例，徐州市1例），新增本土无症状59例（无锡市45例，徐州市14例）。

5、上海市7月9日0—24时，新增本土确诊5例和无症状感染者52例；

6、7月9日下午，海南省海口市通告：9日18时起，实施7天临时性管控措施。自7月9日15时起，高风险区采取足不出户、上门服务的封控措施；中风险人员足不出区、错峰取物；低风险区离开海口需持有48小时核酸阴性；其他离岛旅客在查验健康码的基础上，还需提供48小时核酸检测，方能办理登机（船）离岛手续。

除了坏消息外，也有很好的消息：

1、7月9日起，西安多个公共场所发布发布消息称，7月10日起，将恢复堂食，全面营业。

2、辽宁丹东最新通告：已成功扑灭“5·24”疫情！

看到这些疫情反弹的消息，我内心只有一句话：不要搞了吧，再搞只能吃土了...

不仅普通老百姓受不了，各地财Z 也真的受不了。

疫情之下，许多朋友都认为还是体制内的铁饭碗好，但殊不知，各地GWY 今年也普遍降薪了。

这就说明，疫情是很重要，但当下，J 济也是极其重要的。

具体到市场层面，明天疫情后周期方向的走势很关键，低开绝对免不了。

如果低开后能够快速拉起（至少是缩小跌幅），说明还能有搞头；如果低开低走，可能就又要煎熬一段时间了。

重要消息

1、统计局：2022年6月份居民消费价格同比上涨2.5%，2022年6月份工业生产者出厂价格同比上涨6.1%。

6月份CPI 涨幅会比较大，这一点在前几天讲猪肉板块的时候就聊过，国内通胀猪先生的权重是比较高的，随着下半年猪肉价格抬头，估计CPI 还有可能继续往上走。

从短期猪肉价格走势来看，虽然一度因为被打压而跌价，但很快拉升，回到了前几天的高位，看来猪肉价格不容易管了。

这一点确实比较令人担心，如果通胀抬头，那么继续放水的空间就十分有限了，对市场的流动性会带来冲击。

今年 CPI 的目标是 3%，现在离 3 已经不远了，是个麻烦。

2、市场传闻牧原股份恶意拖欠工程款，牧原7月9日辟谣称，生产经营与现金流正常，项目与工程结算均严格按照合同约定执行，不存在恶意拖欠工程款。

牧原确实不太让人省心，作为散户，除非研究很透彻（这难度极大）或者信仰很深，否则很容易被这些坏消息吓唬到，同样是养殖龙头的温氏股份更省心点。

3、2022年6月乘用车零售194.3万辆，同比增长22.6%，环比增长43.5%。1-6月累计零售926.1万辆，同比下降7.2%，同比减少71.5万辆，其中3-5月同比下降103.1万辆。

6月新能源车零售销量53.2万辆，同比增长130.8%，环比增长47.6%。1-6月新能源乘用车国内零售224.8万辆，同比增长122.5%。

我理解，新能源车的景气度确实劲爆，在去年12月份观察到上面对新能源车鼓励力度边际下降后，没能预料到疫情在 4月份爆发后，后面给新能源车的支持力度再次转向强势扶持，这确实是比较大的失误。

不过这个位置，再到新能源车的场子里进去送人头，恐怕不太合适了。

一个重要指标是：6月新能源车国内零售渗透率27.4%，较2021年6月14.6%的渗透率提升12.8个百分点。

当渗透率来到接近 30% 以后，继续快速增长的动力，比之前也会小不少了。

来源：南山之路