惊天反转！突破三位数，直接20%涨停~

诗诗碎碎念

光伏的逆变器、风电的海缆、锂电的动力电池等都是我特别看好的环节，也一直都在给大家跟踪。

前几天逆变器版块爆发，但唯独阳光D源连续两天跳水，很多读者朋友问怎么办？

阳光因为电站业务的拖累，这几个季度业绩一直不太好，年报和一季报的时候甚至还雷了，一方面是电站业务不行，一方面是上游原材料IGBT紧缺，最后导致20%的跌停。

对于中报业绩，说实话我也不能很确定，电站业务有可能还会拖累，但可以确定的是，随着国产替代进行，IGBT紧缺逐步缓解，三季度业绩相信可以得到修复。

所以我是中长期看好阳光的，并在之前跌停后，分别对它补了两次cang。

阳光明明前几天还跳水，为什么这两天出现惊天反转，突破三位数，直接20%涨停呢？

阳光因为这几个季度一直被电站业务拖累，所以给市场的印象就是电站业务收入占比高，而硅料大涨会影响电站业务收入，今年以来硅料价格一直不断上涨，甚至创下新高，这让市场部分资金认为阳光电站业务又要完蛋了。

不过这个刻板印象正在逐渐变化，阳光业务已经大幅往分布式倒转，决定阳光收入的业务不再是之前的电站业务，并且随着IGBT紧缺逐步缓解，下半年阳光业绩有望重回快速增长，甚至走出一轮困境反转估值修复行情。

再加上今年能源价格飙升，欧洲电价持续高位，户用光储大幅受益，根据机构推算，截至2021年底，欧洲户用光伏渗透率仅4%，户用储能渗透率仅1%，增长空间广阔，其中逆变器企业最为受益，需求大超预期，有企业反映排产已至明年，且近期销售端存在涨价预期。

此外逆变器环节竞争格局相对稳定，并且市场周期性特征不强，头部企业凭借品牌和渠道优势市占率稳中有升，并伴随着IGBT不再紧缺，盈利能力也进一步提升。

所以我中长线继续看好逆变器版块，逆变器企业将在光伏行业高速增长，并在储能行业进行二次成长。

诗诗聊板块

除了逆变器，动力电池我也经常跟大家说，要重视在储能行业的二次增长。

动力电池版块也集体起飞，最近动力电池连续调整主要是市场担心盈利能不能顺利修复？

一方面是提价能不能顺利传导，这个我回答过了，二线动力电池都没问题，一线的宁德还要跟踪。

不过今天市场传出宁德7月开始要给特斯拉涨幅超过20%，超出市场之前预期的10%，同时建立价格联动机制保障后续利润。

宁德二季度业绩能不能快速修复，这个我也没法确定，但三季度盈利可以进一步修复，我继续选择持有。

另一方面就是原材料能不能降下来，锂盐价格今年比较难降，但是其他锂电材料都有明显下降，再加上最近上游大宗回落，铝相对年内高点降幅19%，铜降幅16%，镍29%，钴33%，折算到单GWh电池成本，铜-铜箔+铝-铝箔、结构件合计带来成本下降1300万元/GWh，镍、钴合计带来成本下降4138万元/GWh，总体合计在5438万元/GWh，动力电池盈利修复预期加强。

随着下半年动力电池企业产能释放，动力电池环节有望迎来量利齐升。观点和前面一样，我今年还是更看好二线动力电池企业，基本面会更好一些，不过一线宁德这个位置也值得持有，下半年有进一步修复预期。

CXO今天全体调整，主要还是最近涨多了，近期版块边际得到持续改善，可以继续等个中报预告，如果业绩超预期的话，市场资金很容易形成合力，还有进一步上冲的可能。

yi情还在反复，消费复苏逻辑变弱，这几天也有在提示这个问题，这轮如果能充分调整，可以继续重点关注，下半年依然看好。

来源：诗诗财富自由