全线起飞！坚定持有，还能大涨~

诗诗碎碎念

昨天CXO全线起飞，上周文章还详细给大家分析了，要好好拿稳，还能继续涨。

主要就是近期生物医药有资金明显流入，一些港股的生物医药龙头公司都翻倍了，我们这边表现特别惨的生长激素、疫苗、创新药也反弹了不少，CXO当然也有修复需求了。

此外，近日创新药环境回暖迹象明显：比如上面细化了调整规则，创新药企业定价策略更加丰富，可控性更强；创新药首次谈判后，二年后续约降幅有限、且可预测。CXO作为创新药上游“卖水人”，创新药回暖后，CXO也有望进一步修复。

进入7月，中报超预期的公司会提前披露预告，可以重点关注这个方向，做下埋伏。

CXO的龙头公司中报业绩大部分是可以符合预期的，甚至有机会超预期，所以我认为，CXO还可以再坚定持有，等一个中报预告，业绩超预期的情况下，还能再次大涨，进一步向上修复。

诗诗聊板块

全球能源大涨，光伏下游需求火爆，也带动了储能，跟储能相关的公司表现也很好，而光伏分化的比较厉害，其中逆变器环节表现最亮眼，其中的一个原因就是逆变器公司都有涉及储能领域。

我是一直看好逆变器环节的，观点不变：

芯片半导体版块大跌，主要是上周台积电被传遭核心客户（苹果、英伟达、AMD）砍单，再加上晶圆代工扩产放缓，以及储存器等价格可能下降，导致了跳水。

前段时间因为消费电子需求不及预期，芯片半导体版块就被拖累了一次，消费电子相关的芯片半导体公司要回避，芯片半导体版块景气度正在向下，大部分芯片半导体公司也要谨慎对待。

上次因为消费电子需求不及预期，IGBT也跟着跳水了，但很快就向上修复了，我认为IGBT方向还是可以关注的。

在新能源汽车、光伏、风电、储能、充电桩等行业爆发的情况下，今年IGBT依然比较紧缺，芯片半导体整个版块和IGBT版块景气度是有区别的。

另外，在国产替代加速的大背景下，IGBT的核心公司今年还是会有不错的机会，不过IGBT的相关公司也会分化，重点关注在新能源汽车领域和光伏逆变器领域，形成国产替代的IGBT公司。

硅料龙头通威G份这个中报业绩太好了，必须是超预期的，近期硅料还连续签下大订单，再加上它的电池片也提价了，公司基本面进一步加强。

当升K技的中报预告也是超预期的，看看能不能向上冲，锂电材料环节中报符合预期是肯定没问题的，甚至有望超预期。

来源：诗诗财富自由