利好炸裂，这个板块要大涨！

南山之路

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利好炸裂，疫情后周期大涨

直接说重点：市场期待已久、南山也唠叨过许多次的封控放松，实质性的落地了，这对疫情后周期行业（旅游酒店、航空机场、免税、餐饮）等，是极其炸裂的利好！

第九版XG肺炎防控方案发布，密接和入境人员隔离管控时间缩短为“7+3”。重要的具体措施有：

一、将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”；

二、统一封管控区和中高风险区划定标准：将两类风险区域划定标准和防控措施进行衔接对应，统一使用中高风险区的概念，形成新的风险区域划定及管控方案。（风险地区的降级周期大幅缩短）

影响有多大？去哪儿平台数据显示，该方案发布一小时后，国际机票瞬时搜索量翻倍，达到近两年以来该平台国际机票搜索量最高峰。一小时国际机票预订量环比上周同时段增长近六成。

上海飞三亚爆满，经济舱全价、航司换大飞机，部分航班一票难求！大热天的，也急匆匆的跑到海南去，这就完全符合南山讲过的，旅游需求报复性的反弹！

新版防控方案出台后，晚间GWY召开座谈会，强调高效统筹YQ防控和经济社会发展，推动经济加快恢复发展，保市场主体，稳住就业基本盘。

十分肯定的讲，现在信号已经很明确了，经济的重要性已经放到头等位置了，干扰 J 济运行的许多因素，都会被解除，包括风控。

事实上，这一点是可以预期的，我在前天的文章里跟踪过，GWY联防联控机制召开发布会，强调并再次重申了“九不准”，明确讲到，口风跟之前已经有了 180°的转变。

以下是历史文章：

重要消息解读

1、中金公司公告，2022年6月20日至2022年6月28日，第三大股东海尔金盈大宗交易减持9355万股，占总股本的1.94%，减持金额36.85亿元，减持数量已过半。

这说明，三股东还会继续减，好家伙，难怪中金最近股价阴晴不定的...

2、腾讯控股今天回购83万股，共耗资约3亿港元。

大股东不设期限、不设金额的减持，虽然“承诺”每天减持只占交易量的 3%~5%，但有把刀子持续割肉，再肥的猪也经不起这样宰呀！

所以回购很重要，看起来托底股价让大股东捡了便宜，但股价不给力，对谁都不好。

3、顺丰控股称，顺丰已基本全面恢复揽派，并能在“618”电商大促期间较好地处理激增的到件量派送。

风控缓解，对于快递行业降低成本、提高效率方面也有很大帮助，这一点值得重视。

4、宁德时代公告，拟不超230亿元闲置资金用于理财。

好家伙，真的厉害了，说缺资金，增发450亿，结果拿230亿理财了...

平心而论，资金拿去理财当然是可以提高效益，但这金额未免太大了些吧？

5、北向资金今日净买入46.48亿。贵州茅台、比亚迪、美的集团净买入较多，紫金矿业净卖出居首。

看了下，北向资金最近在持续卖出紫金矿业，持股比例一个多星期快速从 9%降到了 8%，近期大宗商品价格崩盘成为市场关注热点，外资这波操作没毛病。

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市场近期真的挺火热的，但长期来看还是有一些隐忧值得大家关注，最大的隐忧就是美联储持续加息下，美国经济存在衰退风险，会波及到全球。

而近期市场持续大涨，根本原因是过去几个月货币挺宽松的，继续宽松的空间可能已经有限了，如果继续这么涨下去，说不定会提前收水，到时候压力就来了。

当然了，任何时候都能找到投资机会，结合政策、产业周期、估值，找到位置较低、安全性比较好、有业绩边际向好预期的公司分散配置，收益不会差。

来源：南山之路

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