医药大行情来了，重点关注这些

又是周末了，最近A股可是好事连连。真正的硬了起来。美国三大股指本周是断崖式下跌。而我A豪不受影响，稳稳的按照自己的节奏在走。股大夫本周已经说过好多次，中美脱钩。世界又将分为两大阵营。资本市场也可能互不干扰。

世界的事，归根结底都是世界经济的事。漂亮国的经济泡沫早晚是要被消化的。目前正纠结起来的集团对抗就是围绕这个问题而展开的。回看历史，08年的时候，我国为漂亮国的经济泡沫做出了巨大贡献。而如今的中国，可能不再想为它买单。

今非昔比，08年那轮金融危机也并不是我们乐意而为别人买单。这主要还是所处的环境和自身实力决定的。如今的我A已经不能跟之前而比，大概是因为现在我们主导自己的经济比之前更具备条件，更加自信，因此敢于多方面直接亮剑，很多地方不再低调。

本周的A股能够独善其身确实有很多原因。不管是因为我A前期跌得更多，还是什么原因。总之我们能够与漂亮国的三大股指相反而独善其身的存在，这对股民、对投资人的入场热情已经在快速扩散。

随着疫情的有效控制，我国经济快速回归正轨。很多受疫情影响的公司业绩将再次出发。对于医药股，股大夫之前说过在慢慢熊途中，与疫情相关的票都飞上天，围绕操作的都是疫情股。而疫情已经或终将消退，疫情相关股终将成为历史，在此股大夫认为一定要远离疫情相关股。

另一影响医药股将近两年暴跌的因素主要是医药集采。这种国家政策层面的影响，股大夫始终认为投资主要还是看需求。任何政策的影响都只会是短暂的，对于很多优质医药公司政策的打压或者是惊吓，导致股价被错杀或者是打压到地板上，反而是机会。对于集采政策的影响，股大夫将目前的医药股分为三大类

一类是集采的重灾区，如仿制药、仿制医疗器械、骨科等，投资逻辑已经变坏，必须要转型创新，引领市场才能前行，这个就要认真研判，有的公司不一定能成功转型走出来，有的公司能走出来，但是需要长时间的修复和调整。

另一类是集采免疫区，如医疗服务、CXO、疫苗等，不受集采影响或影响很小，业绩继续保持快速上涨，只是短期业绩受疫情影响减速了，这些只是阶段矛盾，估值跌到位了，肯定不缺资金追捧。

第三类是集采误杀区，这类公司自始至终就没有被集采，但集采这个老虎，大家总会有预防，认为万物皆集采，医药公司就不可能会有漏网之鱼。于是乎按照集采的逻辑一路下杀好标的，股价被严重错杀，这类公司股大夫认为就是目前的。一旦预期证伪，股价将迎来绝地大反攻。

股大夫自春节前就一直满仓埋在医药股，且主要布局就是在集采免疫区和误杀区，虽然抄底略显提前，但我自始至终认为股价进入合理区间就行，目前的估值是真的便宜，近段时间的表现，股大夫认为已经成功了一半。

对于个股，股大夫已经强调过很多次：恒瑞医药、云南白药、华兰生物、博腾股份、康龙化成、药石科技、爱尔眼科、通策医疗、欧普康视、沃森生物、万泰生物、智飞生物。这些是股大夫近期反复强调的票，投资要回归生活，这些公司疫情之前都是主流，而两年多的疫情影响，目前已经走出来，太漂亮了。已经不敢再强调，强调多了，要受到一个监管。

来源：股大夫