大超预期，这个板块今年要大丰收！
南山之路
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外资机构摩根大通重仓了什么？
大家都在看：
直接说重点，昨晚证监会和蚂蚁金服双双否认蚂蚁重新上市，导致美股中概互联网行业普跌，这种情况下，中概互联ETF今天必然也会大跌才对。
但丐帮兄弟们却喊道，不，我偏不跌，我不要吃面，我要吃肉！
大超预期，中概互联！
中概今天上涨，真的是大超市场预期了，南山昨天也认为，中概在经历一波强势反弹后，也该休息休息了，但今天市场表现却出乎意料的强，低开之后迅速拉起，到这会涨了近 2%。
我理解，今天的上涨，更多可能是机构推动的，毕竟散户习惯性的操作是回本就抛，最近几天，就有不少朋友不断在后台问，中概已经回本了，是不是要落袋为安了？
互联网板块已经反弹了近 40%， 相对于当初的低点，现在的投资回报自然是下降了，但考虑到政策面还在持续回暖，基本面也有边际向上的预期，叠加依然处于估值底部，目前依然是有价值的。
昨天简单聊过，蚂蚁重启上市属于“无风不起浪”，而当初正是蚂蚁终止IPO，拉起来互联网强监管的序幕，因此IPO重启，对于互联网行业意义重大。
蚂蚁重启IPO的传闻来自于一个重磅信号：6月2日，蚂蚁集团独董大调整，Z监会原副主席史美伦加入。
史美伦有金融界“铁娘子”之称，被称为“是少有精通中港两地金融市场的精英”，是资本市场的传奇人物。
在公开报道中，她以对公司治理要求极高、在监管事务上作风严谨著称。她任职Z监会期间，Z监会查处了亿安科技案、中科创业案、博时基金案、银广夏案等著名案件，央视在专访中也称其为“掀起中国监管风暴的女人”
这样一位重磅人物加盟蚂蚁董事会，象征意义极强。
所以，市场的传闻，本身是有一定依据的。
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再看看国内外知名机构对互联网行业的最新评级：
摩根大通今年3月强烈唱空中概股，5月态度突变“空翻多”，本周摩根大通再次唱多中概股，称持续一年多的抛售潮或迎来转折。
在今年3月，摩根大通分析师Alex Yao称中概股短期内“不可投资”，引发市场哗然。
今年5月中旬，摩根大通态度大逆转，集体上调阿里、腾讯、百度、美团等众多中概股评级及目标价，短短两个月内完成投资立场上的“空翻多”；
摩根大通算是最典型的了，除此以外，包括花旗、中金、国信等诸多国内外投行和券商看多。
国信证券最新的研报大家可以参考下：
看好互联网行业两大主线：
1)消费复苏：国内疫情态势已缓和，前期受疫情影响较大的标的有望继续反弹，从反弹节奏来看，消费的复苏顺序为：外卖&到店>电商>品牌广告，由此，美团有望继续反弹；
快手一季度业绩表现优异，二季度预计依然坚挺，其直播电商和内循环广告有望率先恢复；电商行业中，京东壁垒清晰，确定性强。
优质龙头腾讯估值具吸引力，其广告、支付业务有望受益于消费复苏。
2)内容型公司大产品周期：网易头部产品《暗黑·破坏神不朽》即将上线，《哈利波特》海外版有望在年内推出，叠加公司估值仍处于中枢。
市场是合力走出来的，主流券商的摇旗呐喊、机构主力真金白银的加仓，才会真正带动一个板块持续向上。
来源：南山之路
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