千亿巨头，封板涨停！

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市场继续突突突，上证涨 1.19%，创业板大涨 2.33%，两市成交量回升到 9360亿，市场人气明显回升。

昨天提到，中金、天风、国泰君安、兴证、国盛、申万以及中信建投陈果，一致看空，认为短期市场有超涨回调的风险。

市场毫不留情的连续两天打脸顶级机构，也严重打脸了南山昨天的标题。

话说回来，昨天标题主要对应的，是新能源等新赛道股存在超涨，但在文章中，明确看多白酒、互联网、免税、半导体、连锁专科医院（眼科、牙科等）。

今天，正是这些调整快两年的老赛道股强势上涨，带领指数强势上攻。

当然了，也少不了昨天文章重点点到的行业和公司：果链龙头歌尔股份。

千亿巨头，封板涨停！

歌尔封板涨停，苹果链公司集体大涨，主要是两个利好带动。

一是在近期发布的《促进消费投资增长实现经济平稳高质量运行》中有提出，通过加大财政金融支持，聚焦关键领域，加强5G网络、数据中心、新一代超算、云计算、人工智能平台等新型基础设施建设。

二是昨天讲到的苹果一年一度的线上开发者大会将于6月7日召开，有业内人士预测，苹果将会发布AR眼镜，定价可能在1000到3000美元之间。

目前AR眼镜正在初步发展中，华为、OPPO、TCL等巨头已经推出了相关产品，谷歌也在积极推进AR眼镜领域。

2020年AR眼镜81%的出货量来自于B端。随着AR眼镜在光学和显示领域实现技术突破，预计2024年将打开C端市场，根据VR陀螺预测，2025年全球出货量将达到4800万台。

歌尔股份最受市场追捧，主要是因为歌尔在VR设备业务上率先进行了布局。

歌尔股份此前发布中报业绩预告，预计上半年盈利20.77亿元-24.23亿元，同比增长20%-40%。业绩预增主要就是因为公司VR虚拟现实、智能游戏主机等产品销售收入增长，盈利能力提升。

苹果切入VR眼镜产品，会进一步打开歌尔在VR领域的想象空间。

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我理解，投资核心看三要素：政策、公司基本面、估值。

具体来讲，就是要寻找政策鼓励支持（至少不会打压）、公司景气度持续向上（至少是维持增长、增速不大幅下滑）、估值合适的公司。

昨天文章在梳理顶级赛道时，对各大赛道做了简单点评，就是综合这三方面来评判的。

比如白酒，主流酒企大股东都是各地国资委，根本不用担心会受到政策制裁，同时酒企在疫情得到控制后，景气度企稳回升是大概率，而许多酒企腰斩后，估值自然不太贵了。

至于互联网，在星球里近期也讲过很多次，现在属于典型的低估值+政策转向鼓励的行业，再加上优秀的商业模式，在低位是不需要过多担心的。

至于免税、半导体，逻辑也是类似的，免税有国家鼓励消费回流，半导体有解决“卡脖子”的需求，同时也都调整了较长时间，估值在低位。

比较麻烦的是眼科、牙科等连锁专科医院，政策是不太明朗的，这波上涨，主要逻辑是消费复苏带来的景气度边际修复。

实际上，今天大涨的行业，主要的内在逻辑，也是消费修复带来的景气度提升，包括休闲食品、卤制品、饮料、速冻火锅料、鸡尾酒、医美、扫地机等。

其他重要消息

1、东鹏控股股东SCC Holdco B、红杉计划减持公司总股本的6%。

这么低的位置，股东们还要减持，看来地产链的公司今年真的很艰难。

2、 北向资金今天净流入138.65亿元，大幅净买入贵州茅台7.28亿元、招商银行7.57亿元、隆基绿能3.10亿元。

北向资金最近几个月完全是追涨杀跌的存在，经常高买低卖，聪明资金这是怎么了？

3、盘后再次放出利好：财政部、税务总局再次送出“大礼包”，发布了减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车， 减半征收车辆购置税。

看到这个消息，南山第一感觉就是自己前年买车亏大了，要是放到现在买，可要省不少钱了...

大伙兜里有钱又正好要买车的，可不要浪费这波机会了，错过这个村就没这家店了。

这个政策对汽车是利好，相关龙头是长城汽车、长安汽车等，但今天这些公司普遍高开低走，利好可能已经被提前消化了。

来源：南山之路