重磅发布，基建也要下乡啦！

周末关于基建的发酵很有意思。

短线群已经做好了打板准备，而各路机构群还在探讨哪个省份的地方城投更有实力。

新闻标题为《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，有兴趣可以自行搜索原文，这里不做展开。

我把这个政策称为，基建下乡。

本质上和家电下乡，汽车下乡，没啥区别。

只是这次是基建下乡。

回归保GDP的思路，去理解这个政策的必要性。

可参考前文：

政治局会议之前的伏笔！

在更早的政策里面，已经有了基建下乡的预期。

这代表更多的专项债会更加明确的支持以县城为重要载体的城镇化建设。

回顾一下政策递进的时间段。

2021年12月，中央经济工作会议提出“适当超前进行基础设施建设”，

2022年3月国家发改委规划2022年新型城镇化重点任务，

4月中央财经委员会议召开会议研究全面加强基础设施建设。

接下来就是刚刚发布的全面落地的明确指导政策。

层层递进，逐步清晰。

那么从市场的角度看，这轮政策除了基础的基建板块受益之外。

参考各路基建施工，基建设计，以及钢构股（业绩爆发最快分支）

新增的受益方是地方县市的城投公司。

当然，他们的主体大多数没有上市，只能作为城投债主体发行。

但金融机构可以参与。

能让普通投资者间接参与的模式为PPP模式与REITs模式。

可以炒相关概念，但真实业务与股市没有太大关系。

但如果你是大资金，有这个机构购买渠道，其实未来慢慢布局也会有收获的。

投资不止股市一个选项，其实还有很多门槛较高的领域，多研究没坏处。

从了解到的渠道消息看。

东南沿海城市的城投收益率已经很一般了。

所以我认为无论股市题材板块还是城投债的选择上，都应该关注的是中西部的基建下乡。

一方面确实有这个项目融资需求。

另外一方面中西部的城投公司还有很大的成长性。

假设如政策指引的走，未来1-2年中西部城投公司必定是爆发式增长。

好项目会可遇不可求。

有兴趣了解的朋友，可以现在就开始关注地方城投公司的评级和项目。

这里重点列一下两个区域。

湖南和四川，从机构提供的利差变化表来看，这两个地区未来更有吸引力。

暂时看不懂这些没关系，以后会慢慢科普。

今天主要是想告诉大家，这个政策是已经铺垫一段时间，也是国家深思熟虑要发展的方向之一。

在4月底的重要会议之后，再次明确以县为核心城镇化建设，也是给基建政策整体提供了一个明确思路。

无论市场短线如何涨跌，要明白保GDP靠基建这个方向，短期内（至少7月份会议之前）不会改变。

至于政策分支在哪里出现？跟随政策走即可！

目前已知政策中，既有城镇化，还有高速公路基建（参考前文允许保险机构参与），以及物流等多方位支持。

板块起起落落会很正常，但出消息的时候追，就是容易挨打。

这里依然是建议低吸为主，不追高。

毕竟倒车的机会大把。

最后再提醒，部分困境反转板块，近期会有明显的补跌现象。

如果要择时就要早做决策，别等都跌完了还问解封后难道不会报复消费吗？

一切预期都是提前做的，等你都看懂了解封后会报复消费那都后知后觉了，挨打就是正常的。

记得早定止盈止损计划！

来源：laoduo