新题材，建设统一大市场认准这方向！

周末的消息不太乐观。

部分制造业因为长三角的工厂陆续关闭，导致无法正常生产。

蔚来已经宣布临时停产，后续可能有更多的制造业被牵连。

长三角有大量的半导体行业，而下游是各行各业的制造业，这些都是刚需。

会不会对行业预期带来影响?

这是必然的。

1季度报业绩已经定局了，不会再有什么变化，但2季度各个制造业受停产影响，中报业绩可能会比较难看。

实业已经如此了。

停工停产的环境下，制造业没有收入，再怎么减税也没用。

只能盼望长三角地区尽快解封恢复。

这也意味着很多行业的中报预期需要重新确认基本面情况。

当然，我也会继续跟踪行业数据，但大家一定要有个心理准备。

这是写在2季度开始的一些观点。

当然，还有一些变数就是金融工具箱会不会拿出来用。

但市场已经当作拿出来用了。

本周写了多篇关于困境反转行业的合力。

可见前文：

久违的回血！下一步轮动看这边！

工具箱开动！明示地产之后炒什么！

这些板块接力地产，思路不变应万变！

做困境反转的好处挺多，一来不拥挤，二来游资也愿意玩。

所以当下的行情反而是短线模式比较舒适的时间。

但在选题材方向，需要足够灵活，情绪退潮就要止损果断。

比如地产基本已经结束，建材和后周期的装修板块接力。

但一般来说行业挖掘补涨的力度都比第一轮要弱。

所以建材和后周期的热度时间会更短，可能就1-2天行情，要注意节奏。

周末出了一个建设统一大市场的意见

这个建设大市场概念，没意外的话就是下周热点。

刚好对房地产板块做个承上启下的承接，会与基建板块竞争。

全文就不贴了，搜一搜都有。

简单解析一下，核心的关键词就一个

数字化物流！

按照炒概念的玩法，最简单的就是名字里面带xx物流直接受益。

这个就留给大家自己搜索，特别简单。

其次是供应链金融和平台。

你可以理解为物流的管理服务。

问财内搜索关键字：供应链金融

或按照行业搜索：交通运输 -物流 -物流Ⅲ

个股很容易找，有兴趣可以来评论区交流。

建设统一大市场的背景是什么？

我认为是对当下疫情新环境下的新要求。

尤其是近期上海的抗疫经验，对于物流的要求有了新的高度。

未来如何协调，如何让更多的民营参与进来，这都要考验组织者的智慧。

所以建设统一大市场的必定先从数字化物流开始启动。

之后还可以挖掘的是过供应链的机遇。

再之后就看脑洞了，因为挖到后面就会发现，物联网就上场了。

现代化物流的升级标准，就是高效物联网。

而这个背后离不开的是5G的基础建设。

ok，扯远了，我只是从政策推导题材炒作顺序。

纯粹脑洞大开而已。

一切政策题材的起源，先看直接关联方。

再看直接关联方的上下游，最后看这个生意谁最先赚钱。

一般来说只要扯到赚钱，就是硬件先行。

所以最终还是要落实到新的预期带来的制造业盈利机遇，只是这个方向可能是会和物联网联系更大。

预祝大家打板成功！

玩新不玩旧，下周看新题材表演！

来源：laoduo