医药行业仅存的业绩独苗！
laoduo
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周三CXO板块和氢能源集体爆发。
氢能源在昨天夜盘评论已经提前预告：
可见前文解析氢能源行业重点分支。
新能源政策密集，挑重点的说
上游重点在氢能储存和运输设备。
中游重点在空压机的龙头争夺。
下游看看就好，少数小票整车有机会，多数没有。
没机会上车的也别可惜，回调的时候你一样不敢上。
这些都是市场题材轮动。
等大家都看懂了，又很难玩了。
另外一个CXO板块发力，则是业绩驱动。
在午评做了简单解析，源自CXO龙头药明康德发布的业绩高增速预期。
敢预测全年业绩增速的，那都是按照保守的估算来做的。
所以这个全年45增速预期，只会多不会少。
放眼医药板块，前几年还有创新药和专题医院等方向不受集采影响。
这两年几乎全倒在集采预期下，仅存CXO独立于集采之外。
所以今天文章的标题就是行业真实现状。
为何第一规模医药基金兰兰的重仓都是CXO，就是一个标准答案了。
除此之外，医药板块也没有什么可选的了。
从长远来看，短期的震荡不会影响行业的趋势。
重点是全年医药股依然只有这一个独苗业绩分支，好好珍惜低位的筹码。
目前机构唯一在意的就是被美国列入未经核实清单(UVL)
管理层表示UVL正常沟通中，且对现有客户和新增客户并无影响。
公司继续积极扩大产能，加大在欧美和中国的产能建设
有了公司层面的明确表态，机构持仓起码安心。
如果药明都不能打，那医药板块可能也没有什么值得配的业绩股了。
除此之外就是下午的中兴通讯解禁。
通俗点讲就是刑满释放。
但说难听点，欲加之罪何患无辞。
只要中兴还在挑战美国科技领域，早晚还是会碰钉子。
这个方向不确定性太多。
但中兴代表的5G板块，市场一直都在期待政策。
就看国家什么时候再提5G政策扶持，就像今天出的氢能源发展规划一样。
政策配合刑满释放，那才有看头。
如果仅仅是放出来了，那就没意思，不建议配置。
5G板块也沉寂很久了，到底还要不要发展呢？
至少我们生活中的观感是雷声大雨点小，目前仍未有非5G不可的玩法。
5G方向很依赖国家的扶持力度，也属于新基建。
就看后续政策配合度再做跟进解析。
近期行情其实基本与我没啥太大关系。
到处都是疯狂的医药股，我是不会去碰的。
1季度报将近，属于我的业绩股舞台也快到了。
接下来就期待更多好公司秀肌肉了。
如果持仓是已披露1-2月业绩高速增长的，那就更应该安心。
敢报喜的，都是有底气的。
再次重申1季度值得期待的板块。
高景气：光伏中游硅片组件电池，锂电上游后排挑战者，风电海风方向，半导体IGBT方向以及碳化硅，CXO。
稳增长：新老基建相关，特高压/电网设备，绿电运营商等。
如果手里全是这些方向个股，等就行了。
来源：laoduo
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