确定了，这个方向加仓！

大V说

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昨天真是个让人开心的日子，赛道股全面大反弹，两市量能又重新站上一亿了！这是个好现象，说明机构回来了！

两市总量能10409亿，增量了626亿，个股涨跌上3500家上涨，北向资金流入14亿，光伏、锂电池、大科技全面大反弹，准备来说昨天是回血的日子。

这里我们看上证，近期每次回调后低点重点逐渐上移，如果外围不传出什么幺蛾子，我觉得这波可能会反弹到年线附近。而创业板同样是二次下探，不破前低，昨天放量反弹，给了抄底人的信心！

题材上面，昨天复利君的文章已经提到了，难度会变大，昨天可以看到题材退潮很严重，前期的龙头翠微跌停，所以这里最好暂时不碰题材，因为市场钱就这么多，现在明显感觉到了赛道股这波占据了优势，吸金比较厉害！

为啥机构就突然出手赛道股了，我觉得还是和最近的锂矿股的走势有关，中矿资源打开了成长的高度，雅化集团给了业绩的信心，所以资金昨天在回补赛道股，最明显的是可以看到合盛硅业被机构3天买了7亿，这可是最近2个月机构第一次这么大的动作。

但是目前赛道股这波涨的是超跌反弹，这点需要搞清楚，像前面的大涨的锂矿和风电，昨天反而没有怎么大涨，这里就能出来这波赛道股涨的风格，主要还是锂矿和风电前面已经反弹了一波，这里估计要横盘几天。

昨天反弹最强的其实是光伏和大科技，储能和光伏昨天文章我们已经分析了，今天就来讲下大科技和汽车电子，这两个方向也是今年看好的成长方向，但是两个选一个的话，我汽车电子。

IGBT

昨天半导体ETF都大涨了6%，整个板块暴力反弹，主要还是

半导体板块经过连续3个月的大幅调整，板块估值也具备了一定的吸引力，并且抄底的潜伏盘也没有新能源板块那么多！

其次，网传英飞凌发信函暗示将涨价，芯片产能吃紧延续全年，并且乌克兰全球半导体原料气体供应趋紧或推高产业链成本，地缘局势风险有可能影响半导体材料的供应，所以昨天半导体材料涨停的比较多。

另一方面，前晚卓胜微发布的业绩快报好于市场预期，加上板块跌幅比较大，也给市场带来抄底的性价比。

目前来看，半导体我比较看好的是IGBT的反弹 ,它是和和新能源有很大的关联,IGBT的应用方向全是高景气度的行业，业绩增速上有很大的保障。

比如新能源车，光伏逆变器，智能电网这些行业，而且成本占比还非常高；拿光伏逆变器来说来说，IGBT是光伏逆变器的核心器件，占逆变器成本大概为20%-30%，主要还是关注斯达半导，新洁能，士兰微这些。

汽车电子

汽车电子和智能化从去年4季度爆发，而后一直都是机构非常重视的方向，目前大部分个股只调整了一个月就横住了，分支龙头个股非常的强势。

比亚迪老王也说了汽车产业在变革过程中，电动化其实只是上半场，智能化才是下半场，是真正的大仗、大变革，这也是机构达成的共识。

汽车电子和智能化这里我比较看好的是汽车空气悬架、激光雷达以及智能座舱。空气悬架关注中鼎股份；激光雷达和智能座舱会重点关注永新光学和华阳集团。

大家都知道空气悬架做了2波保隆科技，后面会重点做中鼎股份，因为前面有资金偏向的因素，保隆科技更活跃，但是论基本面还是中鼎股份比较有优势，目前PE只有24倍，是比较安全的。

来源：复利营

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