国家大战略，东数西算利好这些行业！

最近行情每天都在变。

昨天基建，今天锂电光伏高景气，明天说不定就是大宗商品爆发。

符合之前给行情的预判。

无论明天走什么方向，能带动大量资金参与的，主要还是这3个主线。

任选两个，或待在高景气不动，都是可选项，不要当天追高即可。

所以大涨的行情，反而我没什么可点评的。

耐得住寂寞，等得到花开，花开的时候也依然是淡定的。

今天有很多人问东数西算，我就来做个科普。

其实这个不是什么新概念。

只是从政策角度看，近期开始有预期而已。

事件：2022年2月17日，根据新华社报道，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

如果你听过南水北调，那么东数西算也是一个意思。

简单解析就是：

东部枢纽处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务。

西部数据中心处理后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务。

需要即时反馈的，东部解决，不着急可以慢慢处理的，西部计算。

将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动，就是这个政策的核心思路。

不难理解对吧。

但业绩驱动并没有这么快，无论是硬件还是软件还是配套服务。

都不会马上出现大飞跃，属于题材属性。

和锂电板块的储能是很像的，有订单预期，但没法马上看到。

相关机构纪要其实挺多的。大家随便搜索一下关键词都能找到。

这里的利好分支有三个。

第一个：

一切与TMT相关题材的源头是什么？是硬件。

硬件先行。

硬件那就是IT设备，比如机房，服务器。

这些都不难找，熟悉计算机板块的都能说出龙头来。

其中最核心的分支是IDC。

第二个：

硬件之后必然是软件服务。

这个方向就是当年炒过的，云计算。

去搜一下云计算的概念股，很多。

这里有个投机方法，股票名字里面带数据的，散户看得懂。

第三个：

绿电营运商，可能大家会觉得八竿子打不着。

但实际上发展西部数据中心的协同点就是风光大基地充足的绿色能源。

数据中心极其耗电，而西部的风光能源运输到东部又费时费力。

所以就地结合是最好的商业模式。

但这个比上述的软硬件更加靠后，需要绿电运营商有这个项目去运作。

而且大型IDC投资周期很长，有的甚至要2年以上。

短线是肯定等不到这种爆发周期的，但可以做为一个知识点，以后看到了类似的项目，要意识到这是国家需要的模式。

简单科普这些，可能题材热度也就2-3天。

但这个确实是大势所趋，符合国家政策，相对赛道也不是特别拥挤。

可能会有资金长期在里面潜伏等待反复轮动。

大家都说很难看懂今年会有什么机遇？

但机遇来的时候，往往都是带着各种分歧的。

等板块真正爆发出50个点以上行情，又是各种后知后觉。

这个方向是我比较看好的，国家确实有这个需求，而且西部的数据行业与新能源有这个结合优势，后面会长期跟踪的。

来源：laoduo