预祝开门红！新能源的两个建议！
laoduo
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假期短暂，给大家拜个晚年，接下来即将迎来新的行情。
经过1月份的调整，相信很多人都期盼一个好的春季躁动。
先聊聊假期大事。
首先是外围市场一片祥和，尤其港股短暂开市但表现极好。
美股也没拖累，尤其特斯拉在强劲的业绩驱动下（净利润增长6倍）大幅度反弹，结合假期前宁德时代的惊人业绩，用业绩说话就是最朴实的投资逻辑。
今年新能源车板块的行情，从年初就注定了不会平凡，依然建议大家耐心等待新的细分赛道崛起。
再看消费数据，假期各个新能源车企报喜。
2月6日晚间，比亚迪披露2022年1月产销快报，公司2022年1月产量为94101辆，同比增长97.62%；销量为95422辆，同比增长125.05%。
2022年1月，小鹏汽车新车交付12922辆，同比增长115%
2022年1月，理想汽车交付12,268辆理想ONE，同比2021年1月增长128.1%
2022年1月，蔚来汽车新车共交付9652台新车，同比增长33.6%。
数据很明确，有没有投资价值就留给大家判断。
增长是必然的，但也要看到机构扎堆赛道拥挤的问题。
所以结合节前给大家写的思路，给两个建议。
第一条建议：找挑战者。
如果还记得节前的提示，一定还记得我反复提过的。
新能源应该往中下游去寻找机会，找挑战者。
从投资思路来分析：宁德时代作为龙头，肯定是稳健型投资者的首选。
而想获取较高的收益，就应该找新的动力电池厂商。
毕竟宁德虽强，但对一些中型车企来说也有很高的门槛，
吉利与欣旺达、孚能等电池公司合资。
宁德一家独大，但后排的新秀也有机会。
这得益与整个新能源车市场的渗透率还没到天花板。
明年可能就不一样了，渗透率到天花板后，后排挑战者就没什么机会了。
要么被合并，要么进入亏损状态慢慢死亡。
所以珍惜这一年的挑战者投资机会。
是机遇，也会伴随业绩暴雷的风险，看你的风险偏好来选股。
第二条建议，挖掘新赛道。
最简单的思路，就是从里程焦虑的玩法，换到充电焦虑上。
这个方向我写了很多思路。
包括前文写的换电，初期的炒作在机械设备，做的是机械股重新估值为锂电设备股的玩法。
后期的方向在换电站逐步普及后的耗材以及相关供应商的业绩驱动上。
稍微复杂的思路，就要从汽车半导体以及智能座舱入手走科技升级路线。
这需要大量的时间学习行业知识，知道哪些方向随时可能爆发。
做好前期准备，剩下的就是耐心等待。
只要新能源车市场维持增速，这些零部件一样能爆发惊人业绩。
炒作逻辑上，讲究的是先有订单，再有业绩。
别管业绩什么时候兑现，只要通过投研资讯（电话会议或纪要）明确接到了大额订单，就可以在今年跑赢同行业其他分支。
业绩兑现，那又是年底的事情了。
到时候赛道拥挤的玩法，又要来一遍。懂的已经都懂了。
说完，很多人看到的是涨太多，不会再涨。
我看到的是业绩能不能匹配增速，能匹配，就一定能再涨。
细分领域也有很多新机会，后续继续给大家分享。
先预祝开门红吧！
来源：laoduo
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