收藏！又有新题材火了，重磅政策落地加成，产业链标的全梳理

周末发酵的很厉害的一个题材，国资云。

短线驱动上，主要有2件事，1、天津国资云强制国企上云；2、阿里云向第三方泄露客户数据进一步引发对第三方公有云数据安全的担忧。

政策上看，目前主要是各地方政府的行为，今年四川、浙江、天津等省份各自推进，也证明未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线。

目的是什么，核心是为了加强国企的数据安全保障。很多都涉及到国土安全，对国资企业的现金流、业务流实时监管等，所以数据托管自己管当然最好。

此次国资云建设明确要求把各企业自有的安全性不满足等保二级要求的机房逐步迁移至国资云机房，符合等保二级及以上要求的机房及业务系统则需要与国资云平台实现对接（尚不具备上云条件的系统可报备暂时不对接），其目的还是为了强化对国企数据资源的监管，将直接提高国企整体的网络安全、数据安全投入力度。

从滴滴事件开始，国家对数据安全越来越重视，而阿里云泄密也暴露出第三方公有云在安全上的漏洞，而“国资云”是从自上而下保障数据安全的一记重拳。同时，重磅政策也将落地，《数据安全法》9月1日正式实施。‘

投资机会上，国资云将带动从IAAS到SAAS的全产业链，天风证券，预计国资云 IaaS 层面新增采购规模约 74 亿元，进一步考虑 SaaS 层面办公软件的潜在需求，带来的市场机会可达百亿。

短期看，云基础设施建设，就是自建数据中心，从项目执行上以地方自己推进为主，私有云占比提升，从浙江项目交由杭钢股份负责可以看出，旗下国资企业成为承接项目的主要力量，硬件主要涉及服务器等采购。

对于整个云市场来讲，算是市场份额的重新划分，公有云涉及国企的部分市场要被瓜分，受益的就是各国资委旗下的IDC厂商。而公有云厂商在“国资云”里发生角色变化，阿里、腾讯、百度、华为，甚至包含电信等，都可能转换为技术提供商，或者说投标的建设单位，即按照项目做。

从政策影响上，数据安全成为重中之重，相关厂商有望从多方面深度参与，带来显著的业绩增量，不止在国资云，而是受益于全市场对于数据安全的需求。

长期看，带动的依旧是整个信创行业的蓬勃发展，基于安全、自主可控，新增的项目将预计大量使用国产软、硬件，给信创产业带来增量，应用软件上，基础的办公软件以及企业管理软件，例如：OA软件泛微网络、致远互联等，硬件上，涉及东方通、中国长城等标的，还有涉及数据库的科蓝软件等。

下面是一份国资云标梳理：