短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是5GW。根据老板的想法,争取今年年内整体实现3GW产能投产,剩余的2GW将于明年上半年投产。异质结最大的问题就是设备成本和材料成本的问题,目前正在被逐一解决。效率上领先PERC1.4-1.5个百分点没问题。
材料的痛点还是在银包铜,银浆的现在成本是8000元/KG,银包铜肯定会降到5000元/KG以下,成本降了七八分钱,这是个关键。相信9月份肯定会出结果,这个东西一出来,成本下降30%-40%很正常,气体化学品在成本中占比较小,所以今年下半年就是元年。
均价和毛利率受上半年海外低价单影响,Q3起前期的低价长单所剩不多,下半年均价会明显好转。在云南的云天化合作5000吨投产节奏有可能快于预期。在广西布局锂电池,南宁是全国两轮电动车保有率最高的城市,可能会考虑往东南亚市场渗透。六氟磷酸钠技术已经成熟,20年开始就已经批量外售,现在行业需求还小,而且快速推广还比较难,一旦行业需求启动,公司具备快速扩产的能力。
光伏级氢氟酸产能4万吨,每月出货3000-4000吨,半导体级氢氟酸每月出货1000多吨,主要因为南京重要客户受疫情原因耽误了一些,认证四月份就已通过,原计划Q2供货,因为疫情关系延后了两个月。上半年价格有所下降,原材料价格上涨情况下,上半年毛利率同比下滑,氟化盐价格在逐步回升。合同负债主要是来自预收的商品款项。回购的总数量只披露了第一次回购,第二次回购量没达到披露标准。
公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加。存量产能持续优化工艺,提速+增加幅宽+提升管理水平,进行生产提效。公司4年以前就与日本制钢所签订协议锁定,锁定绝大部分的产能,每年都保障大规模产能投放。捷力有一个12+2的产品,现在已经通过测试,在正常供货。
今年原材料采购比去年有一定比例下降,在尝试原材料国产化,目前在逐步进展,还在小批量阶段。隔膜最难的是厚度均匀性和内应力释放。铝塑膜总产能规划4亿平,江西1.5亿平+金坛2.6亿平,算是全球最大的产能,未来铝塑膜全球需求空间会有10倍空间。如果材料分子量比较大,流延法的两边材料可能流不下来,影响宽度和横向一致性。
国资云的推广预示着党政及国企未来将坚持私有云技术路线。从天津、四川等省市国资云平台的建设方式来看,未来党政及国企部门的业务系统上云将坚持私有云的技术路线,由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。PaaS层公有云厂商将通过技术手段赋能国资云平台建设。国资云建设的核心目的是加强国企的数据安全保障。
国资云的建设将推动行业信创的提速。国资云和信创云实际上是从资本和技术两个角度来强化国企的数据安全,国资云要求机房、数据由国资掌握,信创云则从技术上减少后门漏洞。目前信创云直接承载全部国企的业务系统是不现实的,所以未来国资云和信创云的推动可能有两种方式,一种是在国资云机房中逐步加大信创基础设施的建设,能够上云的业务系统全部迁移至国资云机房,将业务系统按照实际需求运行于不同的基础设施上。第二种是新建的国资云机房全部运行于信创基础设施之上,业务系统向国资云的迁移是逐步推进的,能够适配信创环境的业务系统先行迁移。
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