近期涨价最凶的方向！
laoduo
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昨天的文章，写了宁德时代的业绩并不令我满意。
但各路卖方首席都喊出了超预期的单季度表现。
结果呢，冲高回落，又套了一批人。
但结局还好，锂电板块并没有被宁德拖累，这就是最好的结局。
随着中报期即将结束。
每天都会杀几只白马祭天，这个时候做价投非常考验信仰。
尤其是最后一天才出业绩的。
但凡成绩好一些的，都不至于最后一天披露。
还是那句话，没出业绩的，尽量悠着点。
不要满仓博弈，更不要见光死出货的时候抄底！
今天场内开始做元素周期表的炒作。
稀有金属是个方向。
援建阿富汗或阿富汗有矿又是另外个方向。
当然，还有煤飞色舞，煤炭也有相关表现。
一会发改委送题材，一会炒元素周期表。
就问短线选手，累不累？
辛辛苦苦选对了龙头，第二天说不定就核按钮了。
所以这些短期炒作，我认为强度很弱。
真正好的题材，要跟着国策走。
比如储能，工业母机等，这些的延续性要远好于元素周期表。
我的模式内的可选方向，基本都写过了。
做了一些梳理。
锂电上游，目前可以继续蹲的还有6F电解液，正负极，PVDF，磷化工。
以及最近最凶猛的光伏上游工业硅。
近期硅价上涨超预期：硅价已创历史新高，近期工业硅价格开始加速上涨，近三周起几乎是一天一价，且553（冶金级）、441和421牌号（化学级）持续创新高。截至2021.8.24，金属硅553/441/421价格分别为20500、22250和22200元/吨，周涨幅分别为18%/16%/13%，月涨幅分别51%/49%/39%。
我下午看了一份合盛硅业纪要，某首席已经喊出了3000亿目标价。
真是现代版的：人有多大胆，地有多大产。
另外歌尔的中报超预期。
简单总结。
做题材的核心，其实是做减法。
而不是所有的题材热点，都去做。
最好的题材只有两种。
一种是国家长期吹风的，比如今年必然在先进制造业上反复吹风。
所以理论上继续看好储能和工业母机的持续性。
一种是行业供需紧缺的，从锂电上游，现在延展到光伏上游。
所以一旦选对方向，躺赢就好，不要骑牛找牛。
市场的诱惑很多，每天都有数不完的机会。
但这些机会背后，更多的是投机和运气。
如果反复输给了运气，是不是要想一下，你欠缺的不是运气，而是认知！
来源：laoduo
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