诗诗财富自由
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诗诗碎碎念
一直以来市场资金比较喜欢的就是涨价概念,这周我们大盘跌了比较多,但涨价概念都走出了独立行情,就比如说有机硅、碳酸锂等,比较有代表的公司就是合盛硅业、天齐锂业。
这些概念只要还在涨价,就会继续走趋势,每次连续下跌可能会是不错得机会。有两个方向今年以来一直在涨价,下半年还有继续涨价的预期,诗诗把这两个方向以及相关公司放在了我的午评号上,有劳大家动一动手指,大家点下方名片,关注我的午评号,回复“777”就可以领取啦。
真的是大超预期,天赐材料今天涨停创下新高,顺便把多氟多、天际股份也带了起来。
诗诗继续坚定持有天赐,中期继续看好,昨天也说过了,等六氟磷酸锂产能大幅释放,或者六氟磷酸锂价格出现向下拐点,才会考虑是否要进行减仓。
除了六氟磷酸锂,一直跟踪的光伏级EVA今天也迎来大涨,东方盛虹涨停,我持有的联泓新科创下收盘新高。
它们今天大涨的原因也是涨价!联泓的EVA线缆料报价上涨600元/吨,价格达到21200元/吨,已经连续四周上涨,而EVA光伏料与线缆料价格相关性较强,也有望继续上涨。
这里再跟大家介绍一下,光伏级EVA中VA含量在28%-33%,其生产为超高压工艺,工艺复杂难度大,技术垄断性强,国内只有斯尔邦(东方盛虹)、联泓新科、台塑宁波等少数企业掌握,进口依赖度高达70%以上。
光伏级EVA生产需要工艺调试,产量释放速度比较缓慢,从生产出EVA产品到可以稳定的产出光伏级EVA至少还需要1-2年的时间,这还没加上建厂房、购买设备等时间。
这是因为VA含量越高,反应装臵的压力越大,温度也比较高,产品是越来越粘的,如果操之过急,极易产生安全事故,所以必须慢慢调试,也就是低VA料爬坡时间。
以斯尔邦(东方盛虹)和联泓新科的生产经验为例,斯尔邦在2017年3月正式投产并在当年年底首次试生产,但因无法克服晶点问题而被迫停车,经过后续调试优化才最终实现稳定量产,爬产周期在1年左右;联泓新科实现量产的周期则长达2-3年。所以现在就算马上大幅扩产的话,短时间内也是无法出现新增产能的。
光伏级EVA今年以来供需逐渐紧涨,国内新增产能很难满足需求端的高速增长,一直处于供不应求的状态。同时下半年在光伏装机量的需求带动下,光伏级EVA将会在四季度迎来进一步紧缺,价格跟现在对比,还有望继续超预期上涨。
诗诗继续坚定持有联泓新科,本来今天想低吸东方盛虹,但它直接高开高走了,我很少追高,那就算了。
今天低吸加仓了星源材质,最近星源调整比较多,一个是被大股东减持了,另一个就是中报业绩不太行。
对于业绩而言,后面产能释放会得到改善,并且受制于设备产能和调试验证周期等因素,隔膜从下半年开始供需将开始转紧,22年优质产能将供不应求,甚至后面有望迎来涨价,所以我继续看好锂电材料中壁垒最高的隔膜,适当低吸加仓星源。
最后,别再问我还看不看好恩捷股份,或者还能不能持有了,恩捷是非卖品!!!
诗诗看大盘
时间原因,今天还是简单说几句。
北向资金今天净流入53.15亿,连续两天流入,希望明天别流出了。
大盘连续反弹两天,今天还反弹这么多,说实话有点超预期,接下来一两天要注意一下可能会调整,就别急着继续加仓了,要进场也是等调整了再进。
诗诗聊个股
诗诗最近一直都在说CXO是错杀的,今天CXO今天终于迎来了大反弹,目前我的医药持仓里面CXO占比最大,持有药明康德、药明生物、康龙化成、凯莱英,接下来CXO如果还大跌的话,会继续增配。
昨天也说了爱美客业绩很不错,今天就跟周一片仔癀一样,都反弹了不少,它们两个都是中长期看好的,就是现在估值贵了一些。
民营连锁医院中,爱尔眼科今天反弹了将近7%,接下来能不能继续向上,关键还是要看中报业绩了;通策医疗最近跌的最惨,CXO、医美、眼科都反弹了,也该它反弹了吧。
来源:诗诗股市游
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