跌出了机会，准备抄底加仓！

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还是熟悉的万亿市场的行情，北向资金大买了62亿，可以说是最近买入最多的一天了，个股上面分化非常的严重，跌停的数量开始变多，但是总体涨跌数量是差不多的。

上证指数依然是强于创业板，但是上证已经连续4天被60日线压制了，这里要突破看来离不开大金融了，否则也有掉头向下的风险，如果真的大金融要发力，那么可以看看东方财富，不过目前的行情是重个股，轻指数的。

宁德时代昨天我们说到要观察60日线能不能稳住，60日线是个重要的位置，昨天一开盘就低开低走，这个就没悬念了，锂电池肯定会被带崩。

储能趋势股永福股份一个减持就是20%跌停开盘，另外CRO明星股凯莱特也是开盘后迅速跌停，这2个跌停对整个板块都造成了很大的影响。

储能这块目前位置都挺高的，很多个股也都是蹭概念的，业绩落地还是需要时间，储能逆变器这块业绩确定性最高，也就是阳光电源、固德威这些，可以再等等调整。

而凯莱英跌停我觉得还是涨多了，昨天公布了半年报，业绩增速36%，净利润4.19亿，整体来看是符合之前机构预测的32%-45%之间的，但是扣非净利润增速在27%，市场认为低于预期，另外高瓴资本二季度把之前定增的减持了一半，也有一定的情绪影响，高瓴资本的股最近老是隔几天就杀一个，诡异。

盘口龙虎榜显示机构也是有买有卖，整体来看风险不大，毕竟凯莱英海外业务占比90%，CDE的影响对它是比较少的，跌下来反而是机会。

三大景气赛道昨天就半导体表现不错，因为半导体是最先调整的，虽然有些冲高回落，但是我觉得问题不大，因为锂电池的回调对半导体也是有影响的。

目前来看，半导体指数已经调整的到了30日线，这个位置应该是个强有力的支撑，后续半导体如果继续调整，是机会大于风险的。

另外就是昨天提到的2个化工股，虽然看好他们，但是绝不是让大家去追高，后台昨天就有读者和我说重仓去追高了远兴能源，这是要不得，希望以后长记性。

我记得之前我讲过如果把握不好买点，那就等10点半以后在看盘，这时候盘面会清晰很多。任何时候追高的风险都是非常大的，特别是情绪一致的时候，目前来看这2个股没问题，可能要调整下。

今年还一个化工牛股江苏索普，昨晚公布了半年报业绩，净利润15亿，同比增长175倍，也算符合之前的半年报预告，这个股我是在3月12日分享的，当时还是挺多人不看好的，因为是个周期股，目前看来当前是第五浪上涨了。后疫情时代，一只业绩大幅增长，有望持续走强的化工龙头股！

半导体

前面文章讲到半导体如果继续调整是机会大于风险的，这里我们可以从技术面上可以看到几个核心的半导体个股北方华创、长川科技、南大光电、晶瑞股份、北京君正并没有出现放量的阴线，甚至出现了缩量情况。

总体来看是已经有了企稳的迹象，中芯国际这一波也已经打回原形，量能也缩到这波行情启动前的位置，所以从这方面看半导体已经没了做空的动能，已经跌出了机会，是可以开始抄底布局核心半导体个股的。

从景气度这个大格局上来看，在国家政策和资金大力支持半导体行业发展背景下，未来全球晶圆厂产能向中国转移，预计 2021-2022 年中国大陆将新建 8个晶圆厂，占全球新增数量的 28%。

而从半导体增量市场来看，PC、手机均是传统需求，早已进入季节性波动，需求很难再大涨大跌；而汽车、IoT、设备、材料将会是未来半导体的四大成长主线。

汽车方面，新能源势不可挡，7 月份国内市场新能源车销量 27.1 万辆， 同比增长 160%，再创历史新高，由此带动的 IGBT、MOSFET 需求将长期驱动功率半导体景气度向上。

IoT 方面，近年来 TWS 耳机、扫地机器人、智能音箱、智能投影以及鸿蒙的横空出世等，给了万物互联非常大的发展空间。

从制程角度来看，由于 WiFi、蓝牙、NorFlash 等产品多集中在 45-60nm，而 MCU 也有相当比例在这一制程。所 以 45-60nm 制程相当拥挤，云集了众多 IoT 芯片需求。如果说 8 寸产能 被新能源改写，那么 12 寸成熟制程则是为 IoT 而生。

其实国内半导体行业最核心的驱动力还是国产替代，在本轮缺芯大潮下，众多欧美半导体龙头选择了优先支持本国厂商， 倒逼国内电子终端厂转向国产芯片设计公司。

很多多中国半导体企业在不同产品和领域出现零的突破，国产全面突围已是无可争议的趋势，而半导体设备和材料又是卡脖子的技术，国产替代的空间非常大。

来源：复利营