坚定看好！加仓，必须加仓！！

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大家好，我是自留弟。又到早上耕地时间~

8月3日沪深两市弱势震荡，上证综指报收3447.99点、下跌0.47%，创业板指报收3477.23点、下跌0.46%，深圳成指下跌0.41%，科创50下跌2.21%。

两市成交1.4万亿元，较上一交易日小幅放量。北向资金净流入17.99亿元。板块方面，医药、工程机械、餐饮旅游涨幅居前，半导体、汽车、锂电跌幅居前。

……

这两天科技股总体上都在回调，之前超跌的板块也在反弹，有老铁问，风格是不是切换了。

我认为成长性依然是主线，大的机会主要还是集中在半导体、新能源汽车、光伏和医美以及CRO这几个高景气赛道。

上面这几个方向，有逻辑，有业绩，之前涨的比较多，短期可能会回调，但很难持续性大跌。

也就是说，回调就是买入的机会。

有一个现象，新能源汽车、光伏、半导体、医美和CRO这几个高成长的赛道，很难全军覆没，总有表现非常突出的。

新能源和半导体回调，医美和CRO又顶上来了。

资金的主攻方向，主要还是集中在业绩好的高景气赛道上面。

所以我说，市场风格很难有根本性的切换。

消息面上，市场监督总局对炒作汽车芯片价格的经销企业进行调查，这多少影响了科技股的市场热度，但我认为这个其实不是实质性利空。

恰好说明，芯片这玩意，现在是真缺货。

半导体的景气度，业绩方面，是没有问题的。

也就是说，由于短期涨幅比较大，再加上最近一些资本界和产业界的争论，半导体这块可能会有一些干扰，股价会回调，但很难出现持续大幅的杀跌。

半导体内部，要注意高低切换，前期涨幅比较大的明星股，暂时回避一下。

相对比较滞涨的，但业绩又不错的标的，可以重点关注。

我反复提到的扬杰科技、通富微电，就属于这类，后市继续看好。

最近市场成绩量明显放大了，这两天大概是1.4万亿元、1.5万亿元的样子，券商有机会。

券商的主线，包括银行，就是财富管理。

谁的财富管理做的好，有前景，谁的股价就会涨。

继续重点看好东方财富，这票我反复说了，不要错过。

银行里面财富管理做的最好的是招商银行，不过相对来说，招商银行的逻辑比东方财富要弱。

东方财富，我之前反复说了，是金融股里面逻辑最强的。

大多数金融股都不用看，不过幸好还有东方财富。

保险，包括中国平安，这几天是典型的超跌反弹行情，保险现在的估值完全是白菜价，悲观预期反映的比较充分，目前的价位总体上说我认为是机会大于风险。

但是你要保险接下来来个气势如虹的大行情，也很难做到，因为业绩上还没有拐点，其他方面也没有催化剂。

恒瑞医药、美的集团这样的大白马短期来看基本上也都是超跌反弹的行情，目前左侧布局，迟早也都会赚钱。

这都属于非常稳健的品种，但是要大涨，可能性也比较小，因为业绩上有压制。

白酒总体上走的还是比较犹豫，高端和次高端这块业绩上景气度不错，但已经很难超预期，再加上政策面上的一些干扰，还是要适当降低对白酒的预期收益吧。

在目前的市场环境下，国家大力发展硬科技的政策导向下，白酒更多的还是赚业绩增长的钱，像去年那样赚拔高估值的钱已经不太好使了。

继续看好军工，我之前说军工即将迎来主升浪，现在还是这个观点，在目前的形势下，配点军工很有必要。

来源：自留弟