大跌终于盼来了，为抄底做准备，看优先考虑哪些公司

大家都在看：

跟茅台一样的赚钱机器，甚至毛利和净利都超过茅台

逻辑加强，机构逆势大幅买入，回调就买入这个高景气方向！

下一个锂电池？爆发前夜的大牛股赛道，苹果也入局了，资本正在疯狂涌入

这一波大跌终于盼来了，而且是不分青红皂白的普跌，绝大部分行业都在跌，连前几天一直很强势的新能源也扛不住了，宁德时代和亿纬锂能都出现了大阴线，这种情况下是很容易出现错杀的好机会的。

从5月份以来，西瓜君没有任何一笔买入，一直在等机会，虽然这种等待导致二季度错过了一些机会，比如CXO的加仓机会，新能源的买入机会，但没买入至少不会亏，尤其在碰到最近两天这样的大跌时，还是比较庆幸的。

我一直的原则是，只在比较高的胜率下才会出手，每次违背这个原则时犯错的概率都会大幅提高，所以整个二季度都比较克制，只有卖出，没有买入。

二季度主要是以研究公司为主，几乎是天天奋战，工作日每天晚上看4个小时（因为白天要上班），周末每天看6个小时，几个月的时间里看了不少公司，经过初步过滤也确实发现了不少好公司，它们的共同问题是估值没有进入我能接受的范围，这次调整希望能接近我的射程。

有时候会看到有朋友留言说我写什么跌什么，比如我前段时间天天研究医药股，结果最近医药股大跌，前两天研究了一下新能源，可能新能源也会跌。

关于这一点我在导读里说的很清楚，我的公众号是研究型的，不是交易型，我每年的交易次数是很少的。我写的大部分文章都不是推荐大家去买，只是把公司研究清楚，然后坐等大跌的机会。

所以说，你在关注每个公众号时要搞清楚别人的风格。

如果你是一直关注的话，应该知道我早就在医药股开始调整之前已经减仓了，这也说明我认为目前的医药股估值是整体过高了。

我一直说的，好公司在大跌的时候买，但如果平时不研究透，大跌时你是不敢出手的；或者即使敢出手，但由于机会是突然出现的，你还没来得及研究，不知道哪些公司是最优的标的。

比如，去年疫情的突然爆发，千股跌停时，由于平时不研究，很有可能抄底就抄错了公司，人家抄底白酒、医药，你抄底平安、格力。

就像这一次医药突然的大跌，事先没有任何征兆吧？极端情况下，也许再过10天半月就可能出现买点，如果没有前两个月我对医药的密集的研究，万一这次出现机会时，就又不敢出手。

下面说一下前期研究过的一些新公司中，我会重点跟踪的有哪几家，准备再次深入研究一下。所以，8月份的文章有时候会炒现饭了，把以前写过的公司再写写。

其实一些大白马已经出现买点，比如像美的、腾讯这些公司，估值已经进入击球区间了，但我现在暂时不想买这些公司，我想优先考虑一些更有爆发力的，成长性更好的公司，如果这些高成长性的公司一直不出现机会，也许我会再考虑这些低估值的大白马。

下面先简单过一下我感兴趣的这些公司的中报业绩预告及估值情况，这些公司我只是前面粗略地看过第一次，接下来的时间里我会再深入地看第二次，以决定在跌下来时值不值得买。

1、键凯科技

这个公司的产品是医用和药用聚乙二醇及其活性衍生物，有一定的稀缺性，属于特色原料药，这个玩意现在在创新药里用的地方比较广，前景不错，但这个东西我之前没有接触过，也不是太了解，所以还需要进一步研究一下。

目前TTM PE 124倍，还没有发业绩预告，即使中报出来，估值应该还是在100倍以上，还是比较高，需要股价再跌一些，估值才能降下来。

2、惠泰医疗

已经发了中报业绩预告，归母净利润同比增加166.66%到 191.59%，归母扣非净利润同比增长159.13%到183.94%。

按照预告的数据来算，过去4个季度（2020H2+ 2021H1）的归母净利润为1.7767-1.8767亿，对应TTM PE 为153x-145x，其中Q2单季度归母净利润为0.5981-0.6981亿，同比增长90%-122%。同样地，中报出来后这个估值还是比较高，股价还需要跌一波，估值才能降下来。

3、心脉医疗

已发中报业绩预告，归母净利润同比增长51.40%~55.55%；归母扣非净利润同比增长62.22%~66.79%；2021Q2同比增长约32.35%~40.53%；扣非归母净利润同比增长34.64%~43.14%。中报发布后，过去4个季度（2020H2+ 2021H1）的归母净利润为2.766-2.816亿，TTM PE为82-84倍。

先选这三家公司，我再深入研究一下，后面会慢慢写出来。

不要又问我什么价格买，我说了，还需要第二次深入研究后才知道。

来源：爱上西瓜说