危险！出现泡沫了~

嗨(#^.^#)大家好！我叫诗诗，90后金融硕士，目前在广州做资深研究员，每晚回家都会复盘，每周会分享热门个股深度研报以及行业研报给大家。

诗诗选择来股市一游的理由很简单，只想暴富暴富！提前财务自由，带着爸爸妈妈去环游全世界。

诗诗碎碎念

今天特别忙，一天基本都没有看盘，午评都没时间写了......

下班后看了一下行情，新能源汽车上游锂资源、芯片半导体、光伏继续疯涨。如果手里没有这三个方向的公司，就会特别难受，最近很多留言都在问，要不要把手里的ST平安、ST格力等等换去高景气板块？

我觉得现在还是别换好一些，目前高景气版块已经出现了一定泡沫，就怕一换过去了，高位的高景气版块开始下跌，刚割肉的开始反弹。

举个例子，最近如果把三一重工换去宁德时代，反而可能得不偿失，三一本周涨幅超10%，宁德不到5%。

新能源汽车、芯片半导体、光伏三大高景气赛道中，光伏是具有一定性价比的。前两个目前景气度很高，而后者景气度还没达到顶峰，要等四季度抢装潮到来才会到达。

前面一直跟大家说可以去关注光伏产业链中确定性较高的环节，也就是逆变器和胶膜。

最近两天逆变器连续大涨，阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份这两天分别涨了13.44%、28.44%、22.77%、21%，股价全部创下历史新高。

主要是两方面原因：

一是最新数据显示，6月逆变器出口金额4.38亿美元，同比增长62.99%，环比增长29.65%；1-6月累计21.45亿美元，同比增长61.38%，逆变器出口金额超预期。

二是硅料价格连续三周下降，利好光伏产业链，将带来组件开工率回升，光伏市场回暖预期进一步加强，进一步推动逆变器环节盈利能力向上。

经过这两天大涨，诗诗认为逆变器环节也出现了一定的泡沫，我是坚定持有阳光电源的，就继续享受泡沫，但还没入手的读者朋友就要三思了，目前不是一个很好的中长线买点。

前面提醒大家新能源汽车锂电方向出现泡沫，现在看看，最近锂电方向基本面好的就是震荡，基本面没那么好的已经跌下不少，能上涨的只剩下上游锂资源。

光伏板块后面想参与的话，优先关注胶膜环节以及胶膜上游原材料——光伏级EVA，下半年因为供需缺口，有望成为光伏产业链景气度最高的环节。

诗诗看大盘

今天到家都9点多了，时间真的来不及，请大家谅解一下啦，下周开始恢复大盘分析。

最近实在太忙了，有一些内容可能会漏掉，昨天不少内容都是在留言补充置顶。

诗诗聊个股

三安光电涨停了，真的有点意外，我原本目标就是下半年震荡着走出新高就好了，结果短期涨了这么多.......

主要是MiniLED将在2021年迎来实质上的大规模商业应用，最近有媒体报道，华为可能在7月底发布配备MiniLED的智慧屏。

产品还没出来，业绩也没兑现，MiniLED版块就全部飞上去了，明显有短线资金在里面进行炒作，诗诗认为也是出现了一定的泡沫。

三安年初的时候我赚了35%没有卖，后面从盈利变成了亏损，对我心态造成了一定的影响.....明天涨的比较多我就会高抛掉一半。只要接下来业绩符合预期，等它调整后我会再接回来的。

长电科技后面再涨上去，会果断减一些，芯片封测的景气度远远不如其他分支。

前段时间士兰微跌的比较多，还有挺多留言问我要不要先跑掉？

我有信心叫大家高位拿住士兰微，但没有勇气叫大家高位拿住长电科技，看着今天士兰微又新高，真是太可惜了......

来源：诗诗股市游