筑底成功，大胆买入！
大V说
线索主要标的
昨天早上咱们提到大盘量能如果继续缩量就要小心，好在昨天又放量大涨，这样的行情大家都开心，普涨行情，只要躺在主线上都能赚钱。
两市昨天达到了1.2万亿，东财一早上就大涨6个点创了历史新高，显示北向买了东财11.63亿，创业板继续创6年新高，盘中创业板指数一度超过了主板。
主要还是宁德时代、东方财富、阳光电源、汇川技术这几个大票贡献的，宁德时代一个就快贡献了1/4。
昨天说到三胎概念不值得一看，大概率是骗炮的，果不其然，反而周二的提到的伟思医疗和翔宇医疗表现不错。
昨天下午尾盘歌尔股份莫名其妙的就被砸跌停了，据说原因是郑州富士康停工，也有说的 VR Oculus 产品销量不及预期的，还有说是信维通信业绩不及预期影响的，说信维通信业绩影响这个就有点牵强了，如果是信维通信影响的，应该昨天一早上就大跌了。
歌尔公司也回复了公司一切经营正常，晚上也没啥利空出来，大概率就是错杀了，今天应该会有修复的，如果这次还有杀跌，我都想去捞点筹码。
大家都知道歌尔的看点是VR, 这也是他比其他果链走的强的原因。对于VR，复利君觉得还是得看苹果的那款产品，Oculus这个产品和苹果的差距还是比较大的，相信这么多么年大家也感觉到了，消费电子的发展都是在苹果的产品上延伸的，所以苹果的VR就是以后的一个发展的标杆。
新能源
看了下近一个月有7篇文章都在说看好赣锋锂业，为什么呢？前面几天的文章也说了逻辑，主要是目前6F、铜箔、PVDF都在扩产，可是唯有最上游的锂矿是扩产不了的，再有就是碳酸锂近三个月再次价格上涨。
另外锂矿是稀有资源，有“白色石油”的称号，目前各大矿企都在疯狂抢矿，未来随着新能源车的渗透，对锂的需求量会更大，家里有矿，才能心里不慌嘛。
光伏昨天逆变器再次爆发了，触发的原因是是逆变器出口数据超预期，持仓的阳光电源再次大涨9.5%，这票可是在文章中提示2次买点，就算第二次上车也有30%左右利润了。
复利君一直强调光伏里面确定性最高的是逆变器，当然光伏胶膜也不错。给出的标的就是隆基、固德威、锦浪科技、阳光电源这些，其次还有HJT设备，迈为股份、捷佳伟创，盯住这些选一个就行了，不用左顾右盼的。
半导体
半导体上表现最强的个股还是我之前5月31日的给出的那份名单，其中芯海科技20%，这2天很多人肯定还在犹豫，要不要抄底科技，结果就不给机会了。
其实这个位置抄底也尴尬，因为性价比没跌出来，也只能去看长做短，做个反弹，走弱了就先出来，因为成本摆在那，不可能安心的躺着。
周一文章提到和应用材料的校友见聚会，透露出半导体设备的未来几年的高景气度，其中说了北方华创，昨天直接又来了个涨停，资金太霸道了。
这几天说的北京君正昨天最大涨幅18%，终于破了历史新高，如果周五沿着10日线买，今天高点卖了妥妥的3天30%点的大肉，差也有20%。
昨天光刻机设备生产商阿斯麦公布最新财报：第二季度净销售额40.2亿欧元，同比增长20.87%；净利润10.38亿欧元，同比增长38.22%，新增订单金额82.71亿欧元，较上一季度大增74.49%，其中包括49亿欧元的EUV（极紫外光刻）订单。
根据预测，全球半导体制造设备销售额将从2020年的711亿美元增至953亿美元，增幅34%，可以看到全球半导体景气度依然很高，大量订单涌入半导体设备领域，零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期，重点还是半导体设备和材料。
军工
上游原材料的宝钛股份前段时间公布了半年报预告，上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润为 2.7亿左右，同比增长 94.16%左右，超出预期。
军工的近期走强的导火索是上游原材料的半年报业绩超预期，从上游的景气度可以往中游和下游倒推，核心主机厂的业绩应该还是可以的。
不过复利君昨天也说了，军工最确定的就是上游原材料和军工电子，中下游的很多军工股，业绩不透明啊，难以捉摸，这也是我布局火炬电子的原因，昨天火炬又创了历史新高。
但是目前军工其实相对于成长股三剑客是比较低估，底部形态刚刚完成，还没到真正的主升浪阶段，还是是可以布局的，但是军工复利君不建议做长线，中线波段就好，吃一大波利润就出来。
主要关注上游的高温合金和钛合金、军工电子和主机厂的中航沈飞和航发动力，选一个符合自己胃口的军工股持有就好。
抚顺特钢：公司（变形）高温合金在航空航天市场占有率高达80%以上，超高强度钢在航空航天市场占有率高达95%以上，为该领域龙头企业。
宝钛股份：宝钛股份是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地，围绕军品、民品、外贸三个市场，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列。
西部超导：西部超导的钛合金材料售价最高且毛利率领先，公司90%的产品是偏军工领域尤其是航空发动机。
军工电子：鸿远电子、火炬电子、宏达电子、振华科技，军工电子就不在这说了，我自己持仓的有，位置偏高。
主机厂
航发动力：国内唯一生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机的企业，整机产业链的心脏。
中航沈飞：A股战斗机唯一标的，是我国新型舰载机歼-15和主力战斗机歼-16的主生产商。
END
来源：复利营
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